Приступая к исследованию истории рода необходимо владеть приёмами планирования работы. Умение планировать свой труд не только облегчает любой вид деятельности, но и позволяет бережно расходовать время. Особенно важно это для учащихся. Научиться распоряжаться своим временем разумно, пожалуй, главное, чему необходимо научиться самому и научить детей – управлять временем. Поэтому, с самого начала работы над родословной необходимо следующее:

I. Определить цель создания родословной.

• Только для удовлетворения личного интереса.
• Только для внутрисемейного использования.
• Для всех представителей рода с целью развития у них интереса к собственной истории и продолжению исследований.
• Воссоздать историю рода в контексте истории страны, или «малой родины».
• Опубликование полученных материалов в печати с целью сохранения их для потомков и общественности.

• 1-й этап. Сбор всех видов материалов.
• 2-й этап. Обработка и систематизация собранных материалов.
• 3-й этап. Построение родословных связей.
• 4-й этап. Оформление работы.

• Выбрать документы, письма, фотографии, личные вещи, реликвии, награды и др. по исследуемой персоне.
• Записать на диктофон воспоминания самого родственника или знавших его людей о событиях, связанных с его рождением и жизнью.
• Записать автобиографический или биографический материал, используя перечень вопросов для начального этапа составления родословной.
• Выбрать все фотографии. На самые старинные фотографии составить легенду, используя рекомендации ЯрИРО.
• Выбрать семейные реликвии и составить паспорт на них (легенду), используя рекомендации ЯрИРО.
• Сформулировать запросы в архивные учреждения.

• Работа в библиотеке или в Интернете со словарями, энциклопедиями, справочниками, иной справочной литературой.
• Изучение хронологии исторических событий в крае, стране.
• Работа в архивных учреждениях.

• Определить место нахождения, время постройки, этажность, архитектурные особенности, кто проживал, мемориальные доски, легенды, степень сохранности, значимость для истории.
• Работа в библиотеке или в Интернете с краеведческой, справочной или специальной литературой.
• Работа в архивных учреждениях.
• Привлечение специалистов-консультантов в данной области знаний.

• Выделить все фамилии, обнаруженные в процессе поиска. Расположив их в алфавитном порядке, сформировать фамильный навигатор.
• Работа в библиотеке или в Интернете со справочной литературой.
• Привлечение специалистов-консультантов в данной области знаний.
• Определить национальный состав рода.

• Привлечь к исследованиям родителей, родственников или иных лиц.
• Определить научного руководителя.
• Привлечение специалистов в области генеалогии, смежных исторических и иных дисциплин.

• Распределить отдельно документы, фотографии, письма, и др. по каждому представителю рода по персональным папкам.
• Каждому представителю рода присвоить универсальный персональный шифр.
• Разобранные документы сканировать, проложить тёмной (желательно) бумагой, систематизировать по конвертам. Конверты, относящиеся к одной персоне, вложить в персональную папку.
• Разобранные Фотографии сканировать, проложить тёмной (желательно) бумагой, систематизировать по конвертам. Конверты, относящиеся к одной персоне, вложить в персональную папку.
• Все материалы ввести в базу данных и сохранить на цифровом носителе.

• Очно, при личной встрече.
• Очно, по Интернету.
• Заочно, по телефону.
• Заочно, путём переписки.
• Получить письменное разрешение на публикацию материалов.

• Вычертить рабочие схемы родов с учётом поправок и уточнений родственников.
• Объединить рабочие схемы родов в единую родословную.
• Указать библиографию, иные источники (по существующим международным правилам).

• Провести все необходимые уточнения и создать базу данных.
• Сделать копии работы на цифровых носителях, обеспечив их безопасность.

• Издание книги.
• Создание фильма.
• Самостоятельно «от руки».
• Самостоятельно с использованием приёмов декоративно-прикладного творчества.
• Исполнение у профессиональных дизайнеров.
• Иные решения.